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Prestataire client & gestion administrative CGP premium 🔍

01 Oct 2025 à 10:58

CGP haut de gamme : optimisez la relation client et la gestion de vos dossiers avec un prestataire administratif sur-mesure, expert des patrimoines complexes.

Comment un prestataire en gestion client et administrative réinvente l'accompagnement des CGP premium ?

Face à une clientèle fortunée de plus en plus exigeante, le métier de CGP évolue. Pour aller au-delà de la simple gestion de produits financiers, les meilleurs cabinets font appel à des prestataires spécialisés dans la gestion administrative et la relation client.

Résultat : un accompagnement sur-mesure, rigoureux, multilingue et orienté conseil. Découvrez comment une assistante CGP freelance haut de gamme, formée aux enjeux financiers, peut transformer l'expérience de vos clients à très haut patrimoine.

Besoin d'une assistante CGP de haut niveau pour votre cabinet de gestion de patrimoine ou votre Family office ?

Avec Plateya, cabinet de recrutement d'assistants de direction et office managers en freelance, nous pouvons vous accompagner avec :

• Une shortlist de profils adaptés
• Un cadre contractuel souple
• Des garanties ++

❓Comment réinventer le métier de CGP face à une clientèle ultra-patrimoniale ?

Accompagner un client à 100 millions d’euros de patrimoine, ce n’est pas « vendre des produits ». C’est créer un écosystème de conseil stratégique, confidentiel, structuré et réactif.

Et c’est là que le modèle traditionnel du CGP trouve ses limites :


📉 trop d’administratif,
📉 trop de silos entre les acteurs,
📉 trop peu d’agilité face aux attentes des clients internationaux.

Alors comment réinventer le rôle du CGP pour qu’il devienne le chef d’orchestre d’un accompagnement d’exception ?

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🎯 Est-ce encore possible sans un assistant de haut niveau ?

Non, si vous cherchez l’excellence.

Les CGP premium qui réussissent aujourd’hui ne travaillent jamais seuls.
Ils s’appuient sur une assistante freelance hautement qualifiée, qui n’est pas là pour « prendre les appels », mais pour :

• Structurer l’organisation du cabinet

• Fluidifier le parcours client

• Gérer les échanges avec les banques privées, notaires, family offices

• Parler plusieurs langues (anglais, italien, arabe…)

• Comprendre les marchés financiers

• Organiser des événements clients (dîners, clubs privés, salons immobiliers...)
  
  
  

👉 En somme, un véritable bras droit, à la croisée de l’administration, de la relation client et de la culture financière.

💼 Et si vous arrêtiez de voir vos clients comme des portefeuilles ?

L’erreur classique : segmenter sa clientèle selon les produits qu’on peut lui vendre.

La bonne approche : comprendre son projet de vie patrimonial, sa fiscalité, sa structure d’actifs, ses attentes culturelles et humaines.


Un client disposant de 100M€ de patrimoine cherche bien plus que des solutions de placement. Il veut :

• De la discrétion

• Une stratégie transgénérationnelle

• Un réseau de partenaires fiables

• Un conseil transversal (juridique, fiscal, immobilier, international)

🔎 Et cela nécessite une équipe alignée : CGP + expert-comptable + avocat + assistante administrative intelligente.

🧠 Le prestataire administratif idéal : un levier d’excellence pour CGP exigeants

Quelles qualités attendre d’un prestataire CGP haut de gamme ?

Ce profil hybride n’est ni une secrétaire, ni une consultante CGP concurrente, mais un prestataire hautement spécialisé, dédié à l’optimisation de votre gestion quotidienne et relationnelle.

🚀 Plateya, votre allié pour trouver une assistante CGP ++

Trouver ce type de profil est quasiment impossible via les canaux classiques. Il ne s’agit pas de recruter une assistante administrative généraliste, mais une collaboratrice hautement qualifiée, triée sur le volet.

Chez Plateya, nous sélectionnons des prestataires :

• Ayant travaillé avec des cabinets patrimoniaux de haut niveau

• Sans conflit d’intérêt (pas de CGP déguisé)

• Formés à la relation avec une clientèle privée exigeante

• Maîtrisant la structuration de workflow, les outils digitaux, et l’IA générative

• Disponibles en freelance, avec une flexibilité maximale

🎯 Objectif : faire de votre back-office un avantage concurrentiel.

📍Conclusion : avez-vous vraiment les moyens de ne pas vous entourer ?

Accompagner une clientèle ultra-patrimoniale ne laisse pas de place à l’improvisation.

👉 Chaque dossier mal structuré, chaque retard, chaque mail impersonnel peut entacher la relation de confiance.

Un prestataire en gestion administrative et relation client, s’il est sélectionné avec exigence, devient votre levier de croissance discret, mais décisif.

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